社長ブログ

ファイナンシャルプラン提案のお手伝い2012.07.06

現在、
川口市坂下町1丁目のK様邸のプラン修正と、
概算見積りをまとめていますが、
本日、
知り合いのファイナンシャルプランナーに、
建築予算も大切ですがそれも含めた
人生設計(ファイナンシャルプラン提案)』をしてもらいました。
 

今回は第1回目でしたので、
大まかな聞き取りと必要になる資料の説明
(個人情報の問題がありますので、
突っ込んだ話しの前にわたしは退席しました。)
 

何週か話し合いを進め、
ファイナンシャルプラン提案をまとめてもらう予定です。
 

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イメージです

 
わたしも個人的にファイナンシャルプラン提案をしてもらっていますが、
色々な利点がありますが、「一番いいな」と感じたのは、
これからの長い人生で夢を実現したいと思う反面、
不安(特にお金に関する不安)を払拭できる色々な提案をしてくれます。
(内容によっては「叶わぬ夢」になってしまう場合もありますが・・・)
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